Beta理财师是一款专为理财师设计的财富科技服务软件，依托金融大数据和AI智能算法模型，帮助理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等服务，并通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力！
功能
【全市场金融产品，优质丰富】：Beta理财师可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【理财师成长学习，一站式搞定】：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】：Beta理财师所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
亮点
1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍。
2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣。
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家。
4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持。
5、精准跟踪客户投资意向。
6、大数据分析用户喜好一目了然。
优势
【更专业】打造高端用户所需要的功能，如持仓诊断、快速取出、指数估值等
【更简洁】提供资产分类清晰、界面简洁、少营销无滋扰的操作体验
【更私密】支持手势/指纹/人脸多重验证交易，为您的资产安全保驾护航
使用说明
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除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。
更新日志
v7.85
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